Dal primo accesso
al primo ricontatto.
Per familiarizzare con MyCRM, inizia con una categoria e un contatto di prova. Puoi eliminarlo quando hai finito.
Crea il tuo spazio
Premi “Usa MyCRM online”, accedi con Google o ChatGPT e scegli il tuo nome e quello dell’azienda. Puoi gestire più aziende con lo stesso account: usa il menu in alto per cambiarle o scegli “Aggiungi azienda…” per creare un nuovo spazio o accettare un invito.
Aggiungi una categoria
Apri “Categorie” e crea, per esempio, “Servizi di prova”. La troverai nella scelta della categoria quando inserisci un lead.
Registra un lead di prova
Inserisci “Contatto di prova”, scegli la categoria e lo stato “Da rispondere”. Puoi lasciare vuoti email e telefono. Salva, ricarica la pagina e verifica di ritrovarlo.
Segui il suo percorso
Apri la scheda, passa a “In decisione” e scegli un promemoria. Puoi impostare data e ora oppure usare “Tra 1 giorno”, “Tra 3 giorni” o “Tra 7 giorni”. I promemoria si consultano nel gestionale: questa beta non invia notifiche push o email.
Registra una conversione e un pagamento
Cambia lo stato in “Iscritto”, indica l’importo e, se vuoi simulare un pagamento, seleziona “Pagamento ricevuto” e il metodo. Il CRM registra il dato; non addebita denaro.
Invita un collaboratore
Da “Azienda e account” crea un invito Editor o Visitatore e condividilo con la persona scelta. Dura 7 giorni e può essere usato una sola volta. Il collaboratore può accedere con Google o ChatGPT, anche se è già associato ad altre aziende.
Raccontaci come è andata
Prova il sito anche da telefono, poi lascia un suggerimento nella home. Per gli errori, indica schermata e passaggi senza includere dati dei clienti.